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美国农业部（USDA）海外农业局（FAS）每年都会公布我国种子报告 Planting Seed Annual Report，根据最近公布2024年度中国种子报告，在营销年度（MY）2022/23，中国进口了67,000公吨（MT）的种植种子，价值4.78亿美元。美国是中国种植种子的最大供应国，按价值计算，占MY 2022/23种植种子进口量的22%。本报告提供了包括大田作物、蔬菜和牧草在内的一系列种植种子的供应、贸易和利用情况的信息。

生 产

根据2024年农业农村部（MARA）发布的报告，以及 2023 年由农业农村部国家农业技术推广服务中心发布的《2023-2024年中国主要农作物种子生产供需》报告，2023/24市场年度的主要农作物种子生产有所增加，导致种子供应过剩，价格稳定或下降。

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玉米种子

2023/24市场年度（10月至9月）的杂交玉米种子产量预计为174万吨，比2022/23市场年度增长28%，原因是玉米种子种植面积扩大。2023年杂交玉米种子种植面积增长27%，达到30.9万公顷，为十年来最高。新疆和甘肃省是玉米种子的头号生产地，种植面积分别为11.26万公顷和11.03万公顷，合计占总玉米种子种植面积的72%。

中国2023/24市场年度的总玉米种子供应量预计为205万吨，包括31万吨的结转库存。预计2023/24市场年度的杂交玉米种子需求量为122万吨。春季玉米种子的全国平均销售价格与去年持平，为每公斤34.8元（2.26美元/磅）。

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水稻种子

2023/24市场年度的杂交水稻种子产量预计为34万吨，比上一年增长21%，原因是产量提高和种植面积增加。杂交水稻种子种植面积增长10%，达到14.4万公顷，创下历史新高，约占水稻总种植面积的一半以上。2023/24市场年度杂交水稻种子的平均产量为每公顷2361公斤，比上一年增长约10%，主要得益于福建、湖南、海南和江西省等主要杂交水稻种子生产区的有利天气条件。这些地区合计占杂交水稻种子总产量的70%以上。

2023/24市场年度的总杂交水稻种子供应量预计为40万吨，包括6万吨的结转库存。2022/23市场年度的总杂交水稻种子需求（国内使用和出口）预计为27万吨（包括3万吨出口），与2022/23市场年度持平。杂交水稻种子的全国平均销售价格为每公斤72.3元（4.62美元/磅），同比去年下降10%。

2023/24市场年度的传统水稻种子产量预计为130万吨，比2022/23市场年度增长10%。传统水稻种子种植面积增长5%，达到16万公顷。2023/24市场年度传统水稻种子的平均产量为每公顷7935公斤，比上一年增长5%。

2023/24市场年度的传统水稻种子总供应量预计为135万吨，包括5万吨的结转库存。预计2023/24市场年度的传统水稻种子需求量为59万吨，与2022/23市场年度持平。传统水稻种子的全国平均销售价格为每公斤8.9元（0.57美元/磅），与去年同期持平。

3

大豆种子

2023/24市场年度的大豆种子产量预计为115万吨，比2022/23市场年度增长31%，原因是大豆种子种植面积扩大。大豆种子种植面积增长36%，达到42.6万公顷，这一增长是由中国政策激励大豆生产。预计2023/24市场年度的大豆种子总需求量为61万吨。2024年春季大豆种子的全国平均销售价格为每公斤10.4元（0.67美元/磅），同比去年下降7%。

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棉花种子

2023/24市场年度的棉花种子产量预计为16万吨，与2022/23市场年度持平。预计2023/24市场年度的棉花种子总需求量为7.8万吨。

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小麦种子

预计2023/24市场年度的春季小麦种子供应量为24万吨，需求量为18万吨。冬季小麦种子供应量预计为456万吨，需求量为405万吨。

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油菜种子

预计2023/24市场年度的冬季油菜种子供应量为25460吨，需求量为21000吨。

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草种子

根据2023年10月国家林业和草原局发布的《2024年中国草种子供需分析报告》，2023/24市场年度的草种子产量预计为2.91万吨，收获面积为3.33万公顷。与2022/23市场年度相比，分别增长了73%和15%，当时由于极端干旱和政府保护耕地，产量下降了52%，从2021/22市场年度的3.48万吨降至1.68万吨。

青海省是中国最大的草种子生产地，占2023/24市场年度总草种子产量的44%，其次是甘肃省，占26%，陕西省和宁夏回族自治区各占9%。生态草种子产量预计为1.65万吨，饲料草种子产量为1.26万吨。

贸易

进口

预计 2023/24 年种子进口量为75,000 吨，比2022/23年增加12%，原因是草籽进口量增加，占种子进口总量的近80%。由于玉米、小麦、水稻和大豆等主要粮食作物的市场准入限制，中国进口的种子很少，部分原因是中国旨在实现粮食自给自足的政策。蔬菜和草籽是进口最多的两种种子，合计占 2022/23 年进口额的 56%和进口量的79%。美国是中国最大的种子供应国，占种植种子进口额的 22%，其次是智利(13%)、丹麦(8%)、泰国(7%)和加拿大(6%)。

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蔬菜种子进口

预计2023/24年度蔬菜种子进口量为5,300吨，比2022/23年度下降40%。根据中国海关贸易数据，2023/24年前六个月蔬菜种子进口量从去年同期的6,287吨下降64%至2,280吨，同期进口额仅下降了12%。

业内人士认为，进口量大幅下降是由三个因素造成的。首先，蔬菜种子育种能力的提高减少了中档常规蔬菜种子的进口。其次，进口香菜籽，无论是用作种植种子还是香料，均于2023年中被重新归类为HS编码09092100下的香料。根据中国海关数据，2023年芫荽籽进口平均价格为800美元/吨，而蔬菜种子进口平均价格为19,750美元/吨。最后，2018年外商投资准入特别管理措施(负面清单)取消了以下领域的限制:外国投资一些农作物种子业务，这意味着外国投资者可以设立独资蔬菜种子公司，将生产转移到中国，从而降低了进口需求。

意大利、印度尼西亚、泰国和丹麦合计占 2022/23年蔬菜种子进口量的 85%。相比之下，智利和美国仅分别占进口量的2.5%和1.5%。然而，按价值计算，由于进口种子单价较高，智利和美国分别占进口总额的23%和12%。同时设施农业的持续扩张预计将增加对高端蔬菜种子的需求。

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草籽进口

预计2023/24年的草籽(苜蓿、黑麦、羊茅、三叶草、燕麦和肯塔基州)进口量2022/23 年的低基线增长20%，达到 64,000吨(见下图4)。根据中国海关数据，2023/24年前六个月，草籽进口量同比增长96%。然而，行业联系人表示，草籽进口的反弹不太可能延续到2023/24 年下半年，因为前六个月的产量增加是由库存减少推动的，但库存已恢复，而不是总体水平。

黑麦草种子是中国进口最多的草种，占2022/23年度草种进口总量的56%。一年生黑麦草 多用作饲喂牛、羊、家禽和鱼类的饲料，而多年生黑麦草多用作生态草和草坪草。根据2024年中国草种供需分析报告2023 年前8个月，进口的黑麦草种子中有三分之二是多年生的，三分之一是一年生的。肯塔基草、羊茅草和三叶草主要用于生态草和草坪草，合计占马来西亚草种子进口总量的16% 2022/23。

美国仍然是中国最大的种子出口国，占2022/23年度草籽进口总量的53%，其次是加拿大、丹麦和新西兰，市场份额分别为25%、11%和7%。

出口

预计2023/24年种子出口量为36,000 吨，比2022/23年增加约18%，原因是水稻种子出口量增加，占种子总出口量的 71%。尽管水稻种子的出口量最大，但按价值计算，仅占种子出口总额的28%。相比之下，2022/23年度蔬菜种子仅占出口量的13%，但占种子出口总额的49%。

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水稻种子出口

预计2023/24年度杂交水稻种子出口量为 28,000吨，比2022/23年度出口量高出约 20%。根据中国海关数据，2023/24年前六个月水稻种子出口增长37%，其中对巴基斯坦和菲宾的出口增加分别为45%和50%。这些国家合计占水稻种子出口总量的80%以上。巴基斯坦的水稻种植面积预计将在2024/25 年创下历史新高，因为高价格激励农民增加水稻种植面积，从而 产生对水稻种子的大量需求（参见GAIN报告）2024年巴基斯坦谷物和饲料年鉴有关巴 基斯坦稻米生产的更多信息）。菲律宾的需求预计将保持稳定或增加，该国政府继续鼓励农民使用杂交水稻种子来提高产量。尽管逐年波动，但业内人士认为，随着进口国扩大本地生产的水稻种子供应（部分来自中国水稻种子公司的投资），水稻种子出口的长期趋势是下降。2024年第一季度，中国向冈比亚捐赠了1.5吨水稻种子，价值17,000美元。

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蔬菜种子出口

预计2023/24年度蔬菜种子出口量为3,400吨，比上年减少13%，原因是对欧盟国家的出口 量减少，而欧盟国家增加了从乌克兰购买蔬菜种子。根据Trade Data Monitor LLC.提供的贸易数据，欧盟从乌克兰进口的蔬菜种子从2022/23年度同期的898吨增加到2023/24年度前五个月的3,009吨；而同期从中国的进口量则从999吨下降至591吨。

荷兰是中国最大的出口市场，占2022/23年度蔬菜种子出口总额的15%，其次是韩国、越南、意大利和美国，市场份额分别为11%、10%、9%和8%。中国主要出口蔬菜种子包括西红柿、甜椒、生菜和茄子。

来源丨智种网NOVOSEED

编辑丨农财君

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